下无路，孟获弃了军士，匹马望泸水面逃。

    见泸水上数十个蛮兵，驾一小舟，获慌令近岸，人马方才下船，将孟获缚住。

    马岱受了计策，引本部兵扮作蛮兵，撑船在此，诱擒孟获。

    诸葛亮招安蛮兵，降者无数，诸葛亮一一抚慰，并不加害，就教救灭了余火。

    马岱擒孟获至，赵云擒孟优至，魏延、马忠、王平、关索擒诸洞酋长至。

    诸葛亮指孟获而笑言：获先令获弟以礼诈降，如何瞒得过亮！今番又被亮擒，获可服否？获言：此乃获弟贪口腹之故，误中亮毒，因此失了大事。获若自来，弟以兵应之，必然

    成功。此乃天败，非获之不能也，如何肯服！（此等口才，外交能力尽显！）

    诸葛亮问：今已三次，如何不服？孟获低头无语。

    诸葛亮笑言：亮再放获回去。孟获言：亮若肯放获兄弟回去，收拾家下亲丁，和亮大战一场，那时擒得，方才死心塌地而降。

    诸葛亮言：获可小心在意，再整亲信之士，早用良策，勿生后悔。遂令武士去获绳索，放起孟获，并孟优及各洞酋长，一齐都放。

    孟获等拜谢去了。

    三、准备再战

    此时蜀兵已渡泸水，获到营前，马岱高坐，以剑指之言：这番拿住，必无轻放！

    孟获到了自己寨时，赵云早已袭了此寨，布列兵马，云坐于大旗下，按剑而言：亮如此相待，休忘大恩！获喏喏连声而去。

    将出界口山坡，魏延引一千精兵，摆在坡上，勒马厉声而言：这回拿住，碎尸万段，决不轻饶！

    孟获等抱头鼠窜，望本洞而去（多重打击下，再坚强的人也会崩溃）。

    诸葛亮渡了泸水，大赏三军，聚众将于帐下言：孟获第二番擒来，亮知孟获颇晓兵法，亮以兵马粮草炫耀，实令孟获看亮破绽，必用火攻。获令获弟诈降，欲为内应耳。亮三番擒之而不杀，诚欲服获心，不欲灭获类也。亮今明告诸将，勿得辞劳，可用心报国。

    众将拜伏言：亮智、仁、勇三者足备，虽子牙、张良不能及也。

    诸葛亮言：皆赖诸将之力，共成功业耳。帐下诸将听得诸葛亮之言，尽皆喜悦。

    孟获受了三擒之气，忿忿归到银坑洞中，即差心腹人赍金珠宝贝，往八番九十三甸等处，并蛮方部落，借使牌刀獠丁军健数十万，克日齐备，各队人马，云推雾拥，俱听孟获调用。

    伏路军探知其事，来报诸葛亮，诸葛亮笑言：亮正欲令蛮兵皆至，见亮之能也（只有拥有强大的实力，才拥有话语权，才能赢得别人的尊敬）。遂上小车而行。

    未知胜负如何，且看下文分解。