价要比市价有显著折让，比如三成左右。”

    陈秉文明确道，“筹集资金的目标，大概是两个亿港币。”

    谢建明主要负责投资，对实业运作介入不深，但听到这个比例也忍不住说：“5供1，折价三成，这力度很大，散户和小股东可能会因为需要额外掏钱或因权益被摊薄而抛售股票，引发市场恐慌。”

    “所以我们需要一个足够吸引人、能让市场信服的理由，并且确保供股能顺利完成，不能失败。”

    陈秉文胸有成竹的说道，“这笔资金，将明确用于开发红磡鹤园地块，将其打造成为‘现代化饮料食品工业园’。

    我们要在公告中承诺，项目启动后，18个月内的派息率不低于5%。这能吸引那些看重稳定收益的散户和机构。”

    麦理思立刻抓住了关键：“这是一个非常正向的故事。传统水泥业务稳定现金流，加上优质地产开发转型概念，还有高派息承诺。

    故事本身很有吸引力。

    但两个亿港币，仅仅靠这个故事和派息承诺，可能还不足以完全打消市场疑虑，确保所有供股份额都被认购。

    我们需要更强的保障，或者说，需要一个能让市场相信‘即使有人放弃供股，也有强大后盾接盘’的信号。

    这就需要引入包销商。”

    在供股等再融资行动中，上市公司会聘请投资银行（包销商）来承销新发行的股票。

    包销商通常会向公司承诺，无论市场反应如何，它们都会购买所有未被现有股东认购的股份，从而确保公司能筹集到预定金额的资金。

    这对于稳定市场信心至关重要，因为它消除了供股失败的风险。

    聘请声誉卓著的大型国际投行作为包销商，本身就是一个强烈的利好信号，表明专业机构看好公司的前景和价值。

    麦理思看向陈秉文，问道：“陈生，你准备邀请哪家机构担任包销商？这很关键。”

    陈秉文点点头，知道麦理思点出了核心：“我打算找花旗和高盛这个级别的国际大行。

    邀请他们担任包销商。

    这样一来，相当于对市场释放了一个强烈的信号。”

    “陈生，你准备怎么说服花旗和高盛两家银行？”听到陈秉文的话，麦理思若有所思的问道。

    “集资部分用途，是用于未来可能的战略性收购，目标是一家‘具备全球分销网络的消费品公司’。”

    陈秉文目光锐利，“如果可能，我准备未来收购和黄旗下的均益仓。

    当然，这是后话。眼下，我们需要一个能让国际投行心动的故事，以及……实实在在的抵押物和盈利前景。

    青州英坭的资产和现金流，加上我们这个团队，就是最好的说服工具。”

    会议结束后，陈秉文让方文山和麦理思牵头，立刻开始准备供股方案和提供给投行的材料。

    霍建宁和谢建明则继续负责监控市场反应和资金调度。

    几天后，陈秉文在半岛酒店的咖啡厅私下约见了韦理。

    他没有绕圈子，直接提出了“股权置换+长期合约”的方案。

    韦理听完，端着咖啡杯沉吟了许久。

    “陈生，你的提议很大胆。但我必须说，目前青州英坭的股价，还不足以让我动心。

    用我手上实实在在的和黄股份，去换一个前景虽好但估值尚有疑问的公司的股份，这其中的风险……”

    “我理解你的顾虑，韦理主席。”

    陈秉文平静地回应道，“所以，我们正在筹划一次供股，目标是将青州英坭的市值在短期内推高到一个新的平台。

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