我们与两家公司的破产管理人及主要债权人多轮谈判後的评估确认一」

    「收购AMC涉及金额约25亿美元。主要用於偿还其优先债务、支付股权对价及注入後续运营流动资金。」

    「收购米高梅涉及金额约19.8亿美元。主要用於偿还其破产重组计划确认的部分优先债务、支付股权对价，并为重启其核心IP制作提供启动资金。」

    「两项收购，总资金需求约为44.8亿美元，按当前汇率约合284亿人民币。」

    万哒的财务总监稍作停顿，让与会者消化这个数字，继而道：「关於资金来源，我方计划采取自有资金加银团贷款的模式，万哒集团将利用自有资金及境外子公司留存收益，出资12亿美元，占总投资超过25%，充分体现我集团对项目的信心和承诺。

    「剩余的31亿美元，约合222亿人民币，恳请批准由国内银行牵头组建跨境银团提供贷款支持。」

    因为数字的庞大，会议室中气氛稍有些凝滞。

    老韩的笔锋狠狠一顿，引来了身边的副局长张鸿森的一瞥，後者旋即又转过头去，若无其事。

    「关於贷款抵押与还款保障，基於审慎原则，我集团提出以下方案。」

    「抵押担保方面，本次银团贷款将由我集团持有的位於国内核心城市的不少於20处万哒广场的商业物业产权及未来租金收益权提供抵押担保。」

    「贷款本息将主要来源於两大块，一是并购完成後，AMC与米高梅两家公司自身产生的经营性现金流；二是我集团整体的利润分配，我们已基於保守原则做了详细的现金流测算，还款计划切实可行。」

    在这个时代，一家地产公司借贷用於文化产业的发展资金，在政策上可谓是得天独厚。

    不但因为国内正在经历黄金十年，地产公司的估值优秀，也因为国家接连三年三个文件确立了文化业和电影业的地位。

    上一世的万哒2012年收购AMC花费26亿美元，自己只掏了7亿；

    2016年收购北美传奇影业，总价35亿美元，这笔交易普遍被认为是高杠杆操作，万哒自有资金非常少，那几年也是中国电影大盘即将超越北美成为世界第一的临界点；

    还有2013年的青岛东方影都项目，总投资额500亿人民币，走的就是大型地产项目的融资操作模式了。

    用国家的钱、银行的钱，无论王建林还是许皮带，都是绝不手软的。

    此前的方案几乎获得了一致好评，但这个扎紮实实的数字一报出来，还是有些令人咋舌的。

    AMC还好说，毕竟有真实的物业在；

    但米高梅这种版权价值在当前的国人、包括对口部门眼中总归还是虚无缥缈了一些。

    但今天的主题叫「相关事宜协调会」，还是局里主办的，领导还是不大喜欢这样短暂的沉寂的，「来培康，你先讲一讲想法。」

    众人面色不变，皆有所领会。

    「好的，王局长。」新任的华夏影业董事长面色一震，当即又开始车軲辘话一般的重复叙述和自我洗脑。

    自他而始，几位副局长接连讲话表态，支持者居多，模棱两可者自然也有，但就是没有提出明确反对意见的。

    最後进入序列的老韩也不着急，就等着最後一个发言，他笔记本上的文字已经要「沸反盈天」了。

    「好，领导，各位同志，我的意见就是这样。」身边的张鸿森刚刚讲完，老韩正想清一清嗓子，上首的王局长突然一拍大腿！

    「哎呀！看我这人，当成我们平日里内部开会了。」他好整以暇地转向紧邻的萱部文艺局的领导，「李处，请你指导工作，是我们失礼了。」

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