美国路演一周的订单，1天就都卖！完！了！

    就算隋波早已预料到百度此次上市，资本市场反应火热。

    但这样的认购热情，也太火爆了吧……

    到纽约站为止，

    全球已经有共计近800个机构账户参与认购，认购金额超过200亿美元，超额认购23.5倍！

    而后面，还有美国十几个城市的路演行程，没有开始呢……

    对于百度而言，现在的问题已经不是募集资金了，

    而是，怎样分配新股的配售额度？！

    对此，在王川带队的路演团队，开始奔波于东西海岸之际，

    隋波和张奕则留在纽约，

    和高盛、瑞信、德银三家承销商紧急开会，讨论该怎么配售的问题。

    高盛这些投行，运作过无数次大大小小的IPO案例，还是有着比较丰富的经验。

    牵头行高盛的负责人大卫（David Solomon）就建议，从三面方面来进行考量：

    首先，下单的资金规模和买入股票的多少；

    其次，和投行的关系如何，是否经常在平台交易；

    另外，通过以往的交易记录，看是否长线投资为主。

    像有的机构是在上市之后就直接卖出做短线炒作，这样的机构肯定不会分到比较多的数量。

    按照这种划分标准，

    预计前25大机构客户分配到的股份占配售股份的50%，而总计前100大机构客户分配到的股份占83%，剩余大约260个机构账户瓜分剩余17%的发售股份。

    除此之外的其他近两百家机构，则不会获得份额。

    隋波对这样划分没什么异议。

    这次百度发行的公众股才15%……

    就算几家大的机构拿的多一些，他也不怕，不会影响到百度的控制权问题。

    配售额度分配的问题解决了，另一个问题也非常重要。

    那就是，既然投资者的需求如此强烈，超额认购的比例这么高……

    百度是否需要上调发行价？

    对此，高盛等承销商反应很激烈，都认为，45美元已经是非常高的价格了。

    如果再上调，可能会出现上市后，股价跌破发行价的情况……

    大卫更是情绪激动的说：

    “定价太高是贪婪，太低是愚蠢（too high is greedy，too low is stupid）！

    我们的定价不能太贪心，要为投资者预留水位（leave some moable）！”。

    张奕和他们据理力争，

    认为投资者的反馈和认购额度的火爆，已经证明了百度受资本市场认可的程度。

    适当的上调发行价是非常合理的。

    最后隋波琢磨了一下，

    才道：“等到路演结束，我们再来讨论这个问题吧。”

    隋波知道，美国才是资本市场的大头！

    等路演全部完成之后，统计出最终的认购数字，估计会是一个非常惊人的数字。

    到时候再核算最终的定价，也让承销商们无话可说……

    12月10日，

    百度路演团队返回纽约，为IPO敲钟开盘做准备。

    正式的上市时间已经确定为12月12日。

    当天晚间，百度团队再次和承销商开会，最终确定发行价。

    正如隋波所料，美国才是大头，现-->>

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